11 أداة فعالة "لإدارة علاقات العملاء" (CRM) في قطاع الكوتشينغ - الجزء الأول

يحتاج الكوتش إلى اختيار برنامج مناسب "لإدارة علاقات العملاء" لكي يوفر على نفسه كثيراً من الوقت والجهد، وهذا ينطبق على المشاريع الناشئة والشركات التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها التجارية.

يتألَّف المقال من جزأين، وهو يقدم 11 أداة فعالة "لإدارة علاقات العملاء" في قطاع الكوتشينغ.

تعريف نظام "إدارة علاقات العملاء"

نظام "إدارة علاقات العملاء" هو أداة برمجية تقدم الوظائف الآتية:

• متابعة تقدم العملاء.
• جدولة مواعيد الجلسات.
• إدارة الفواتير.
• إدارة إجراءات التسويق.

يفترض بعض الأشخاص أنَّ أنظمة "إدارة علاقات العملاء" باهظة الثمن وموجهة للشركات الكبرى، ولكن تبين أنَّ اختيار الأداة المناسبة يساعد على تحسين إجراءات إدارة تجارب العملاء وسير العمل في الشركة بصرف النظر عن حجم النشاط التجاري.

10 منصات رائجة "لإدارة علاقات العملاء" في قطاع الكوتشينغ

1. "أكتيف كامبين" (ActiveCampaign)

يحتل نظام "أكتيف كامبين" المرتبة الأولى بحسب مراجعات منصة "جي2" (G2) المتخصصة في تقييم الحلول البرمجية.

حيث بلغ تقييم برنامج "أكتيف كامبين" 4.5 بحسب مراجعة 10579 مستخدم.

ولا تقتصر وظائف منصة "أكتيف كامبين" على "إدارة علاقات العملاء"، بل إنَّها تحتوي على أدوات متقدمة لأتمتة عمليات التسويق والبيع، ويُنصَح باستخدامها في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

يُنصَح باختيار هذه المنصة عند الحاجة لتحسين إجراءات التسويق الرقمي.

ميزات المنصة

• أدوات متكاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني: تتيح لك المنصة إمكانية إعداد حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإرسال مواد ترويجية مخصصة إلى المشتركين بالقائمة البريدية، ويُرجَّح أن يقرأ العملاء رسائل البريد الإلكتروني عندما تكون شخصية ومعنية باحتياجاتهم ومشكلاتهم.
• أدوات متقدمة لأتمتة إجراءات التسويق: تساعد ميزات الأتمتة على توفير الوقت المخصص لإدارة الحملات التسويقية، ويتم إعداد إجراءات الحملات التسويقية لمرة واحدة والاعتماد على أدوات الأتمتة في تطبيقها ومتابعتها.
• إدارة عمليات البيع: تساعد أدوات أتمتة المبيعات على متابعة العملاء المحتملين وإقناعهم بشراء الخدمات.
• دمج إجراءات التسويق مع "إدارة علاقات العملاء": يمكن إدارة تفاعلات العملاء وإجراءات التسويق ضمن المنصة دون أن تضطر لاستخدام أدوات خارجية.

المحاسن

• واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام: تتميز المنصة بتصميم بسيط وواجهة سهلة الاستخدام.
• أدوات تسويق متقدمة: تقدم المنصة ميزات شاملة للأتمتة والتسويق عبر البريد الإلكتروني.
• أدوات أتمتة متقدمة: تتيح المنصة إمكانية تنظيم إجراءات العمل التجاري، وتوفير مزيد من الوقت والتفرغ لممارسات الكوتشينغ.

المساوئ

• صعوبة التعامل مع المنصة في البداية: يمكن أن تواجه صعوبة في التعامل مع المنصة في البداية بسبب كثرة الميزات والأدوات التي تقدمها.

2. "هاب سبوت" (HubSpot)

"هاب سبوت" هو برنامج يُستخدَم لإدارة عمليات التسويق والبيع، وفيما يأتي 3 استخدامات أساسية لبرنامج "هاب سبوت":

• استقطاب العملاء المحتملين.
• تحويلهم إلى زبائن.
• زيادة المبيعات.

يقدم البرنامج أدوات شاملة لإدارة بيانات العملاء ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، ومتابعة نشاطات المبيعات، وإجراء الحملات التسويقية.

تقييم البرنامج: 4.4 بناءً على مراجعة 10899 مستخدم بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• الإدارة المركزية لبيانات العملاء: تخزين جميع البيانات الخاصة بالعملاء في مكان واحد.
• متابعة المبيعات: متابعة تقدم عمليات البيع بسلاسة وتجنب المشكلات والأخطاء.
• إدارة الحملات التسويقية: يمكن إدارة الحملات التسويقية وما تتضمنه من رسائل بريد إلكتروني، ومحتوى منشور على منصات التواصل الاجتماعي، وإعلانات بشكل مباشر من المنصة.
• متابعة مسار المبيعات: تقدم المنصة أدوات لمتابعة مراحل البيع وأهلية العملاء المحتملين، والحصول على المعلومات اللازمة لوضع الخطط التسويقية واستهداف الشريحة المناسبة.
• أدوات لإنشاء نماذج وصفحات هبوط مخصصة: تتيح المنصة ميزة إنشاء نماذج وصفحات هبوط تناسب العلامة التجارية الخاصة بمشروع الكوتشينغ من أجل الحصول على معلومات العملاء المحتملين والزبائن.
• إعداد التقارير وإجراء الدراسات التحليلية: الحصول على بيانات ونتائج عددية تساعد على تقييم إجراءات التسويق والبيع.

المحاسن

• منصة متكاملة: تحتوي المنصة على أدوات "لإدارة علاقات العملاء"، ومتابعة إجراءات البيع، والتسويق، وهي تساعد على تنظيم سير العمل.
• سهولة الاستخدام: واجهة المنصة سهلة الاستخدام، ويمكن إتقان العمل عليها بسرعة.

المساوئ

• خيارات التخصيص المحدودة: قد لا توفر المنصة مستوى التخصيص المتقدم الذي يحتاج إليه بعض الكوتشز.

3. "ترو كوتش" (TrueCoach)

منصة "ترو كوتش" موجهة للشركات الخدمية المختصة في مجال اللياقة البدنية، وهي تحتوي على الأدوات اللازمة لمساعدة العملاء على الوصول لمستوى اللياقة البدنية المطلوب، والتميز عن الشركات المنافسة في السوق.

تقييم المنصة: 4.6 بناءً على مراجعة 252 مستخدم بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• إعداد خطط لياقة بدنية مخصصة: تتيح المنصة إمكانية إعداد خطط لياقة بدنية مخصصة لأهداف العميل، ويمكنك أن ترفع مقاطع التمرينات الرياضية الخاصة بك أو تستفيد من المحتوى المخزن في مكتبة المنصة.
• متابعة تقدم العملاء: تقدم المنصة أدوات لتقييم أداء العملاء وتعديل الخطط حسب الحاجة.
• تقديم التغذية الراجعة باستخدام مقاطع الفيديو: تتيح المنصة إمكانية تقديم التغذية الراجعة والتوجيهات باستخدام مقاطع الفيديو، وتساعد هذه الميزة على توضيح التغذية الراجعة وتوجيهها بشكل شخصي للعملاء.
• التواصل بشكل مباشر مع العملاء: يتيح تطبيق "ترو كوتش" إمكانية التواصل مع العملاء لتحفيزهم والاطمئنان عليهم في أي وقت.
• أداة إعداد خطط التغذية ومتابعتها: تُستخدَم أداة متابعة خطط التغذية لمساعدة العملاء على الالتزام بالأنظمة الغذائية.

المحاسن

• مصممة خصيصاً لمجال كوتشينغ اللياقة البدنية: تحتوي المنصة على كافة الأدوات والميزات اللازمة لكوتشينغ التغذية واللياقة البدنية.
• تفاعلية: تساعد المنصة على زيادة جودة التواصل والتفاعل مع العملاء بفضل ميزة تقديم التغذية الراجعة باستخدام مقاطع الفيديو وخاصية الدردشة والمراسلات.
• تقديم كافة الأدوات اللازمة لخدمة العملاء: تتيح المنصة إمكانية إدارة كافة إجراءات العمل المتعلقة بالتمرينات الرياضية والأنظمة الغذائية دون الحاجة للاستعانة ببرمجيات أو أدوات خارجية.

المساوئ

• خاصة بمجال اللياقة البدنية: المنصة مصممة خصيصاً لمجال اللياقة البدنية ولا يمكن الاستفادة منها في المجالات الأخرى.
• خيارات تكامل محدودة: لا تتيح المنصة إمكانية التكامل مع كثير من الأدوات البرمجية المستقلة مقارنةً مع منصات "إدارة علاقات العملاء" الأخرى المتوفرة في السوق.

4. "زوهو سي آر إم" (Zoho CRM)

"زوهو سي آر إم" هو منصة سحابية موجهة للشركات المتوسطة والكبيرة، وتُستخدَم في تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بإدارة علاقات العملاء من إدارة البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال إلى الميزات المتقدمة في البيع والتسويق.

تقدم منصة "زوهو" أدوات خاصة بعمليات المحاسبة، وخدمات البريد الإلكتروني، إضافة إلى برمجيات مكتب المساعدة المستخدمة في خدمة العملاء.

تقييم المنصة: 4 بناءً على مراجعة 2502 مستخدم بحسب موقع "جي 2".

الميزات

• إدارة العملاء المحتملين ومسارات البيع المتعددة: تتيح المنصة إمكانية استقطاب العملاء من مجموعة متنوعة من المصادر وتوجيههم خلال مراحل عملية البيع، وتتضمن المنصة "مقياس تقييم أهلية العملاء المحتملين" وهو نظام يصنف العملاء المحتملين في فئات تعبر عن مدى أهليتهم لاتخاذ قرار الشراء، وتساعد هذه الميزة على تركيز الجهود المبذولة على العملاء المؤهلين لشراء الخدمات والمنتجات.
• التكامل: تمنح المنصة خيار التكامل مع التطبيقات المستقلة مثل "جوجل وركسبيس" (Google Workspace)، و"أوفيس 365" (Office 365)، و"ميل تشيمب" (MailChimp)، و"زنديسك" (Zendesk).
• مساعد رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي: يمكنك أن تحصل على أفكار لتحسين إجراءات إدارة العملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• التواصل متعدد القنوات: تتيح المنصة إمكانية التواصل مع العملاء عبر مجموعة متنوعة من الوسائط مثل البريد الإلكتروني، والدردشة المرئية، والمكالمات الهاتفية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
• أتمتة إجراءات التسويق: تقدم المنصة أدوات لإدارة الحملات التسويقية والوصول للعملاء المحتملين بسهولة.

المحاسن

• البساطة والحداثة: واجهة المنصة سهلة الاستخدام، ويمكن الاطلاع على الأدوات والميزات التي تقدمها وإتقان العمل عليها بسرعة.
• سهولة التكامل مع التطبيقات والبرمجيات المستقلة: تسمح المنصة بالتكامل مع مختلف التطبيقات والبرمجيات المستقلة، أي يمكن دمجها مع الأدوات التي تستخدمها في تنظيم إجراءات العمل التجاري بسهولة.

المساوئ

• خاصية إعداد التقارير: يمكن أن تواجه صعوبة في إعداد التقارير المخصصة، أو استخلاص مجموعة محددة من البيانات التي تحتاج إليها.

5. "هوني بوك" (Honeybook)

منصة "هوني بوك" مصممة خصيصاً لإدارة علاقات العملاء في حالة المشاريع الصغيرة، وفيما يأتي 3 استخدامات رئيسة للمنصة:

• إدارة العملاء المحتملين باستخدام ميزات متابعة مسار المبيعات.
• إدارة العملاء الحاليين باستخدام أدوات إصدار الفواتير، والتعاقد، وجدولة المواعيد.
• إدارة المسائل المالية عبر أدوات إعداد تقارير الأرباح والخسائر.

تقييم المنصة: 4.5 بناءً على مراجعة 155 مستخدماً بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• إدارة المهام: متابعة مختلف مراحل المشاريع.
• أتمتة رسائل التذكير: تعيين رسائل التذكير الخاصة بالمهام وأتمتة إشعارات الدفع وإرسالها إلى العملاء في المواعيد المحددة.
• تأمين الدفع الإلكتروني: توفير خيارات مريحة وآمنة للدفع الإلكتروني ضمن النظام.
• توقيع العقود الإلكترونية: تبسيط إجراءات التعاقد عن طريق السماح للعملاء بتوقيع العقود عبر الإنترنت.
• التكامل مع الأدوات المستقلة: تتيح المنصة إمكانية التكامل مع الأدوات المستقلة مثل "كاليندلي" (Calendly)، و"كويك بوكس" (QuickBooks)، و"زابير" (Zapier) من أجل تبسيط إجراءات سير العمل ومزامنة البيانات.

المحاسن

• ميزات متقدمة لإدارة المبيعات: تقدم المنصة ميزة تخصيص مسارات البيع ولوحة البيانات الخاصة بالمبيعات، وثمة أداة خاصة بتوقُّع المبيعات، كما تتيح لك المنصة إمكانية تنصيب تطبيق سوق إلكتروني ونشر دليل أسعار لمنتجاتك.
• سهولة الاستخدام: يمكنك أن تستخدم الواجهة الخلفية للمنصة بسهولة، كما تتميز الواجهة الأمامية المخصصة للعملاء ببساطتها وسهولة استخدامها.

المساوئ

• عدم توفر ميزات متقدمة "لإدارة علاقات العملاء": المنصة مناسبة للمشاريع الصغيرة، لكنَّها لا تحتوي على الأدوات المتقدمة التي تحتاج إليها الشركات الكبرى لإدارة علاقات عملائها.
• عدم فاعلية أدوات جدولة المواعيد: تفتقر ميزة جدولة المواعيد للفاعلية المطلوبة.

6. "كيب" (Keap)

"كيب" هو منصة مخصصة "لإدارة علاقات العملاء" وهي تجمع بين أتمتة الأعمال التجارية والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

المنصة مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة ومشاريع الكوتشينغ، وهي تساعد على إدارة العملاء المحتملين وزيادة الإيرادات، وفيما يأتي 3 استخدامات أساسية للمنصة:

• إدارة إجراءات البيع والتسويق.
• أتمتة المهام.
• متابعة العملاء.

تقدم منصة "كيب" ميزة تخصيص كافة إجراءات العمل بحسب الاحتياجات.

تقييم المنصة: 4.2 بناءً على مراجعة 1460 مستخدماً بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• إدارة العملاء: تتيح المنصة ميزة استقطاب العملاء المحتملين، وتنظيم سجلات العملاء، وأتمتة العمليات اللازمة لدفع الأفراد لاتخاذ الإجراء التالي في عملية الشراء.
• الأتمتة: تساعد المنصة على توفير الوقت عبر خاصية أتمتة إجراءات البيع والحملات التسويقية.
• التكامل: تقديم خاصية التكامل مع عدد كبير من المنصات والأدوات، وهذا يتيح إمكانية إدارة النشاط التجاري بفاعلية أكبر.

المحاسن

• التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية: تقدم المنصة خاصية التواصل مع العملاء المحتملين والزبائن باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
• إمكانية العمل عبر الهاتف المحمول: تتوفر المنصة عبر تطبيق يعمل على نظامي التشغيل "آي أو إس" (iOS)، و"أندرويد" (Android)، وهذا يتيح إمكانية إدارة مشروع الكوتشينغ باستخدام الهاتف الجوال.

المساوئ

• تعقيد المنصة: يمكن أن يواجه المبتدئون صعوبة في التسجيل بالمنصة واستخدامها.

في الختام

يحتاج الكوتش إلى استخدام أدوات تساعده على إدارة نشاطه التجاري وتنظيم سير العمل، ولقد قدَّم الجزء الأول من المقال 6 أدوات فعالة لإدارة علاقات العملاء في قطاع الكوتشينغ، ويبحث الجزء الثاني والأخير منه في مجموعة أخرى من الأدوات، ويلخص بعض العوامل التي يجب أخذها بالحسبان عند اختيار المنصة المناسبة.