11 أداة فعالة "لإدارة علاقات العملاء" (CRM) في قطاع الكوتشينغ - الجزء الثاني

يحتاج الكوتش إلى استخدام أدوات تساعده على إدارة نشاطه التجاري وتنظيم سير العمل، ولقد قدَّم الجزء الأول من المقال 6 أدوات فعالة لإدارة علاقات العملاء في قطاع الكوتشينغ، ويبحث الجزء الثاني والأخير منه في مجموعة أخرى من الأدوات، ويلخِّص بعض العوامل التي يجب أخذها بالحسبان عند اختيار المنصة المناسبة، فتابعوا معنا السطور الآتية.

10 منصات رائجة "لإدارة علاقات العملاء" في قطاع الكوتشينغ

7. "دبسادو" (Dubsado)

تحتوي منصة "دبسادو" على أدوات متقدمة للتخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على التفاعلات مع العملاء، ولكن يواجه بعض الأشخاص صعوبة في استخدامها بسبب ميزاتها المتقدمة.

تقييم المنصة: 4.3 بناءً على مراجعة 69 مستخدماً بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• قوالب نماذج قابلة للتخصيص: تتيح المنصة إمكانية إنشاء نماذج خاصة بالعلامة التجارية مثل العقود، واستطلاعات الرأي، والعروض.
• سهولة دفع الفواتير عبر الإنترنت: تقدم المنصة ميزة إصدار الفواتير عبر الإنترنت وأتمتة رسائل التذكير لضمان التزام العملاء بمواعيد التسديد.
• بوابة عملاء تفاعلية: لكل عميل بوابة خاصة تتيح له إمكانية الاطلاع على تفاصيل المشروع، والوثائق، ودفع الفواتير وما إلى ذلك.
• أداة جدولة داخل المنصة: تسمح هذه الأداة للعملاء بحجز الجلسات، وهذا يتيح لك إمكانية توفير الوقت المخصص لتنظيم المواعيد والتفرغ لممارسات الكوتشينغ.

المحاسن

• نقل إجراءات العمل والقوالب إلى النظام الجديد: تتكفل المنصة بنقل إجراءات العمل والقوالب بدقة وتضمن الحفاظ على كافة البيانات.
• إدارة عمليات البيع: إرسال العروض والمقترحات، والعقود، والفواتير.
• قابلية التخصيص: تتيح المنصة إمكانية تخصيص كافة الإجراءات بحسب احتياجات المشروع، وهذا يشمل العقود، والعروض، والحقول المخصصة.

المساوئ

• تعقيد الإعدادات المبدئية: يمكن أن يواجه المبتدئون في مجال التكنولوجيا صعوبة في التعامل مع المنصة في البداية.
• افتقار المنصة لبعض الميزات المتقدمة: تفتقر المنصة لبعض الميزات المتقدمة مثل إدارة المشاريع ولوحات المهام.
• لا تناسب الفِرَق الكبيرة: تفتقر المنصة لبعض الأدوات اللازمة في حالة المشاريع الكبيرة مثل ميزة متابعة تواصل مجموعة من الموظفين مع العملاء.

8. "بونساي" (Bonsai)

تُعرَّف منصة "بونساي" على أنها "أداة إدارة المشاريع الوحيدة التي تقدم ميزات "إدارة علاقات العملاء" مع إصدار الفواتير، ومتابعة الحجوزات، والأعمال المصرفية".

حيث تستهدف المنصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية المستقلة.

كما أن منصة "بونساي" مصممة خصيصاً لتنظيم إجراءات العمل، وهي تقدم مجموعة من أدوات الأتمتة، وإصدار الفواتير، ومتابعة العملاء والمشاريع.

المنصة مناسبة للاستخدامات الفردية، لكنَّها تفتقر للميزات اللازمة لإدارة الفِرَق الكبيرة.

تقييم المنصة: 4.2 بناءً على تقييم 65 مستخدماً بحسب منصة "جي2".

الميزات

• الأعمال المصرفية: يمكنك أن تفتح حساباً مصرفياً وتحصل على تأمين وبطاقة مصرفية خاصة بنفقات المشروع التجاري.
• إدارة الأعمال الضريبية: تساعد المنصة على إدارة النفقات والمدخول، وهذا يساعد على تخفيف ضغط العمل خلال موسم الضرائب.
• أدوات الأتمتة: تساعد ميزات إصدار الفواتير على تحصيل الأتعاب بسرعة وسهولة أكبر، كما يمكن الاستفادة من أدوات الأتمتة في تذكير العملاء بمواعيد التسديد، وتتيح المنصة إمكانية تخصيص الفواتير وإرسالها بسهولة وسرعة.
• قوالب احترافية: تقدم المنصة ميزة إنشاء العقود، والفواتير، والعروض التي تميز النشاط التجاري عن المنافسين في السوق.

المحاسن

• إدارة المسائل المالية: تنظيم وأتمتة العقود والإجراءات المالية.
• سهولة الاستخدام: واجهة المنصة بسيطة وسهلة الاستخدام.
• قوالب جاهزة: تقدم المنصة نماذج احترافية ومفيدة لصياغة العقود، والعروض، والفواتير.

المساوئ

• موجهة لرواد الأعمال المستقلين: لا تصلح المنصة لإدارة عدد كبير من الموظفين أو إجراءات العمل في حالة المشاريع التجارية الصغيرة، وهي لا توفر خيارات كافية لأذونات وصلاحيات المستخدمين، وتقدم خيارين فقط للوصول: "الشريك" الذي يتاح له الوصول لكافة التفاصيل، و"المساهم" الذي يمتلك صلاحيات محدودة.
• ارتفاع رسوم معالجة المدفوعات: ينبغي أن تبحث وتقارن بين خيارات استلام المدفوعات من العملاء.

9. "نادج كوتش" (Nudge Coach)

تتيح المنصة إمكانية إنشاء تطبيق خاص بالعلامة التجارية، وهذا يساعد على تعزيز اندماج العملاء وزيادة شعورهم بالمسؤولية.

تقييم المنصة: 4.3 بناءً على تقييم 4 مستخدمين بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• أداة مخصصة لمتابعة العملاء: تقدِّم المنصة أداة لتقييم أداء العملاء وتشجيعهم على الالتزام.
• المراسلات: تتيح المنصة إمكانية مراسلة العملاء بشكل فردي أو جماعي للحفاظ على اندماجهم.
• المنتديات والتحديات: تقدم المنصة أدوات تساعد على توسيع نطاق العمل التجاري وزيادة تفاعل العملاء من خلال المنتديات الاجتماعية والنشاطات والتحديات.
• إدارة العملاء: تتيح المنصة إمكانية تخزين بيانات العملاء في مكان واحد، ومتابعة تقدم كل منهم على حدة.

المحاسن

• بناء مجتمع خاص بالعلامة التجارية: تقدم منصة "نادج كوتش" خدمة بناء مجتمع خاص بعملاء الكوتشينغ، ويساعد شعور الانتماء للمجتمع على زيادة مستوى الحماسة والاندماج.
• إمكانية التخصيص: يمكن تخصيص التطبيق بما يتوافق مع أسلوب الكوتشينغ والعلامة التجارية.
• مناسب للكوتشينغ القائم على العادات: المنصة مناسبة لبرامج الكوتشينغ التي تحتاج إلى المتابعة والتقييم المنتظم.

المساوئ

• ميزات أتمتة محدودة: المنصة سهلة الاستخدام، لكنَّها تفتقر لبعض ميزات الأتمتة المتقدمة.
• تحتاج عمليات الإعداد لبعض الوقت: يحتاج المستخدم لبعض الوقت لضبط إعدادات التطبيق.

10. "سيمبليرو" (Simplero)

تُستخدَم منصة "سيمبليرو" لتوسيع نطاق أعمال المشروع التجاري وإطلاق الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وهي برنامج مستقل يتيح إمكانية إدارة العناصر الآتية:

• الموقع الإلكتروني.
• مسارات البيع.
• التسويق عبر البريد الإلكتروني.
• الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
• مواقع العضوية.

تساعد منصة "سيمبليرو" على إعداد الدورات التدريبية، وإدارة برامج التسويق بالعمولة، وإطلاق الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني.

تقييم المنصة: 4.2 بناءً على مراجعة 10 مستخدمين بحسب منصة "جي2".

الميزات

• الدورات التدريبية عبر الإنترنت: تتيح المنصة إمكانية التحكم بكافة تفاصيل محتوى الدورة التدريبية، وتحديد مواعيد وصلاحيات الوصول للمواد والأشخاص المخولين للاطلاع عليها.
• بناء مجتمع خاص بالعلامة التجارية: تتيح المنصة إمكانية إنشاء مواقع عضوية مدفوعة تحتوي على ميزات تفاعلية مثل المنتديات وشارات العضوية، ويمكن التحكم بالموقع بشكل كامل وهو لا يخضع لسياسات أو خوارزميات معيَّنة تؤثر في الوصول كما في حالة منصات التواصل الاجتماعي.
• تطبيق على الهاتف المحمول: تتيح التطبيقات للعملاء إمكانية الوصول لمحتوى الدورات التدريبية بسهولة عبر هواتفهم المحمولة.
• أداة إنشاء صفحات الهبوط: تقدم المنصة قوالب قابلة للتخصيص لتوسيع نطاق أعمال المشروع التجاري.
• ميزات البيع الاستراتيجي: تقدم المنصة أدوات تساعد على زيادة المبيعات.
• نظام الشراكة: يمكنك أن تحصل على مصدر دخل سلبي وتحفز الشركاء على بذل مزيد من المجهود في التسويق بالعمولة من خلال عرض لوحة المتصدرين في الفعاليات الخاصة.

المحاسن

• بيع المنتجات المادية والرقمية: تتيح منصة "سيمبليرو" إمكانية بيع كل من المنتجات المادية والرقمية مثل التسجيلات الصوتية، والملفات النصية، والدورات التدريبية الإلكترونية، وتتميز المنصة بأدواتها المتقدمة المستخدمة في إدارة الدورات التدريبية الإلكترونية.
• إمكانية التعديل والتخصيص: يمكن تخصيص معظم الميزات بما يتوافق مع العلامة التجارية وأسلوب الكوتشينغ.

المساوئ

• صعوبة التعامل معها في البداية: واجهة المنصة سهلة الاستخدام، ولكنَّها تتطلب بعض الخبرة في المسائل التقنية خلال مراحل الإعداد الأولى.
• خيارات تكامل محدودة: لا تتيح المنصة إمكانية التزامن مع تطبيق "حوجل كاليندر" (Google Calendar)، والتكامل مع بعض الأدوات الشهيرة مثل "جي ميل" (Gmail)، و"سلاك" (Slack)، و"ميل تشيمب" (Mailchimp).

11. "كوتشينغ. كوم" (Coaching.com)

تُستخدَم منصة "كوتشينغ. كوم" لتوسيع نطاق الأعمال التجارية وزيادة عدد أعضاء فِرَق العمل.

تقدم المنصة ميزات تساعد على إدارة مشروع الكوتشينغ مثل المحادثات المرئية، والأدوات المخصصة لتنظيم العمل المشترك والتعاون بين أعضاء الفِرَق، وأتمتة إجراءات العمل.

تقييم المنصة: 4.3 بناءً على تقييم 14 مستخدماً بحسب منصة "جي 2".

الميزات

• الدردشات والاتصالات المرئية: تتيح المنصة إمكانية إجراء جلسات الكوتشينغ عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي.
• وضع الأهداف ومتابعة إجراءات العمل: تتيح المنصة إمكانية تقييم الأثر الفعلي لممارسات الكوتشينغ.
• إنشاء البرامج: تقدم المنصة أدوات تساعد على إنشاء برامج خاصة بخدمات الكوتشينغ.
• جمع الكوتشز مع العملاء: إذا كنت تدير مؤسسة كوتشينغ، فإنَّ هذه المنصة تتيح إمكانية تعيين كوتشز للعملاء وفق نظام يأخذ بالحسبان احتياجات العميل ومؤهلات الكوتش.

المحاسن

• توسيع نطاق عمل المشروع التجاري: تتيح المنصة إمكانية إضافة الموظفين الجدد وتنظيم إجراءات العمل المشترك فيما بينهم.
• نسخة أساسية مجانية: تقبل النسخة المجانية 3 عملاء كحد أقصى.

المساوئ

• عدم توفر ميزة التسويق عبر البريد الإلكتروني: أنت بحاجة لاستخدام أداة مستقلة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
• صعوبة التعامل مع المنصة في البداية: يمكن أن تواجه صعوبة في التعامل مع المنصة في البداية كما أنَّك ستضطر لتخصيص بعض الوقت خلال مراحل إعداد ونقل إجراءات العمل إليها.

اختيار المنصة المناسبة لإدارة علاقات العملاء

فيما يأتي 7 عوامل يجب أن تأخذها بالحسبان عند اختيار نظام "إدارة علاقات العملاء":

1. طبيعة المشروع التجاري

يجب أن يحتوي نظام "إدارة علاقات العملاء" على جميع الأدوات التي تحتاج إليها لتنفيذ إجراءات العمل مثل متابعة المبيعات، والاهتمام بالعملاء، وإدارة الحملات التسويقية.

2. حجم فريق العمل

يُنصَح باختيار نظام بسيط وسهل الاستخدام في حالة الفِرَق الصغيرة، ولكن تحتاج فِرَق العمل الكبيرة لميزات متقدمة مثل أدوات تنظيم العمل المشترك بين أعضاء الفريق، وإدارة قواعد بيانات العملاء، وإعداد التقارير المفصلة.

3. الاحتياجات

ما هي متطلباتك؟ هل تحتاج لأداة متقدمة لأتمتة إجراءات التسويق؟ هل تُعد أدوات إدارة المبيعات ضرورية في مجال عملك؟ هل تريد الحصول على تطبيق يعمل على الهاتف المحمول؟ ينبغي أن تختار نظاماً يحتوي على الأدوات التي تحتاج إليها لضمان سير عمليات النشاط التجاري.

4. التكامل

يجب أن تختار نظام "إدارة علاقات عملاء" يتوافق مع الأدوات التي تستخدمها مثل خدمات البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبرمجيات المحاسبة.

5. قابلية التوسع

يجب أن تختار نظاماً قابلاً للعمل عند توسيع نطاق المشروع التجاري.

6. التكلفة والعائد على الاستثمار

عليك أن تقارن تكاليف نظام "إدارة علاقات العملاء" مع الفوائد المتوقعة منه، ولا بأس بأن تدفع مزيداً من المال مقابل الحصول على ميزات إضافية تحتاج إليها في عملك.

7. سهولة الاستخدام

يجب أن يكون نظام "إدارة علاقات العملاء" سهل الاستخدام، وعليك أن تتأكد من توفر خدمات المساعدة والتدريب ضمن النظام.

في الختام

لقد قدَّم المقال 11 منصة بارزة مختصة في "إدارة علاقات العملاء" وشائعة في مجال الكوتشينغ.

تساعد هذه المنصات على توفير الوقت المهدور على المهام الثانوية، والتفرغ لممارسات الكوتشينغ، ومساعدة العملاء على الحصول على النتائج المطلوبة، وتوسيع نطاق المشروع التجاري.